סנכרון הנהלת חשבונות לכרטיס הלקוח
חובות הלקוח, התשלומים שהתקבלו והצפי לגבייה מנוהלים במערכת, בסנכרון אוטומטי מול מערכת הנהלת החשבונות.
הבעיה
הגבייה, ניהול התזרים והפקת המסמכים החשבונאיים הופכים למשרה חלקית בפני עצמה, במקום להיות חלק מהעבודה השוטפת של אנשי המכירות. לפעמים יש לזה הצדקה, למשל כשהגבייה נעשית בשלבים לפי התקדמות הפרויקט. אבל ברוב המקרים אפשר לייעל את רוב העבודה בעזרת נהלים ברורים ומערכות תומכות.
השלבים
מופק מסמך חשבונאי בהנהלת החשבונות.
הנתונים נקלטים אוטומטית בכרטיס הלקוח הרלוונטי.
יתרת התשלום של הלקוח מתעדכנת.
דוח הגבייה מתעדכן בזמן אמת, וברור מתי צריך לגבות וממי.
- מה מודדים
- גבייה באיחור. משך הזמן שמושקע במשימות גבייה והנהלת חשבונות.
- כמה זה חוסך
- 5 עד 10 דקות ללקוח. נציג שמבצע 15 עסקאות בחודש חוסך עד שעתיים וחצי.
- לאיזו מדרגה זה שייך, ומה צריך לפני
- מדרגה 3, אוטומציות.